鹏华弘尚混合A基金经理刘涛离任,由共同管理基金经理罗佳管理,刘涛2023H1至2024H2给基民赚777.73万收管理费131.61万
创始人
2025-05-17 09:51:30
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5月17日,鹏华弘尚混合A公告称,基金经理刘涛不再管理鹏华弘尚混合A,离任原因:公司工作安排,由共同管理基金经理罗佳管理该基金。变更日期为2025年5月17日。

刘涛简历显示,刘涛,金融学硕士,中国籍,有基金从业资格。2013年4月加入鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究。历任固定收益部债券研究员,公募债券投资部副总经理/基金经理,债券投资一部副总经理/基金经理。现任债券投资二部总经理/基金经理。曾在2016年5月至2018年8月任鹏华国企债债券基金经理;2016年5月起任鹏华丰融定期开放债券基金经理等。还曾担任鹏华丰禄、鹏华丰达等众多基金经理,现仍管理鹏华双季红180天持有期债券等多只基金 。

罗佳简历显示,罗佳,国际商务硕士,中国籍。曾任东兴证券研究员、安信基金债券交易员。2016年8月加盟鹏华基金,历任集中交易室债券交易员、债券交易主管、公募债券投资部债券研究员、债券投资一部基金经理助理,现任债券投资二部基金经理。2025年3月起,任鹏华丰庆债券、鹏华尊悦发起式定开债券、鹏华永润一年定期开放债券基金经理;2025年4月起,任鹏华丰尚定期开放债券、鹏华弘尚混合、鹏华永融一年定期开放债券、鹏华创兴增利债券基金经理。

Hehson基金数据显示,鹏华弘尚混合A成立于2016年10月25日,成立规模为12.00亿元,截止2025年3月31日规模4280.26万元。管理费率0.40%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%。投资目标为:本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争基金资产的保值增值。最新单位净值为1.57元,累计净值为1.67元。该基金成立以来分红4次,每份累计分红0.1000元。

业绩方面,鹏华弘尚混合A今年以来收益0.58%,近一年收益1.36%,成立以来收益72.59%。

从基金经理任期回报看,刘涛自2022年12月17日至今,管理的鹏华弘尚混合A产品,任期回报为13.04%,同类平均为-3.95%,行业排名607/6692。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额777.73万元,管理费131.61万元。

刘涛自2016年11月17日至今,管理的鹏华丰禄债券产品,任期回报为46.73%,同类平均为32.52%,行业排名45/1011。从盈亏金额看,任职期(2017H1 - 2024H2)盈利金额11.48亿元,管理费6724.14万元。

刘涛自2017年2月4日至2019年2月27日,管理的鹏华丰恒债券A产品,任期回报为8.16%,同类平均为8.17%,行业排名836/1421。从盈亏金额看,任职期(2017H2 - 2018H2)盈利金额1051.66万元,管理费77.19万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
鹏华丰禄债券债券型基金20161117 - 至今46.73%32.52%45/101111.48亿
(2017H1 - 2024H2)
6724.14万
(2017H1 - 2024H2)
鹏华丰恒债券A债券型基金20170204 - 201902278.16%8.17%836/14211051.66万
(2017H2 - 2018H2)
77.19万
(2017H2 - 2018H2)
鹏华尊悦发起式定开债券债券型基金20180713 - 至今28.62%29.95%510/16589.09亿
(2019H1 - 2024H2)
7420.00万
(2019H1 - 2024H2)
鹏华丰登债券债券型基金20220723 - 202311182.43%2.14%2843/44574148.20万
(2023H1)
411.81万
(2023H1)
鹏华丰颐债券债券型基金20220723 - 202312203.54%2.09%1375/44478421.27万
(2023H1)
412.49万
(2023H1)
鹏华双季享180天持有期债券A债券型基金20220325 - 至今10.27%9.88%2011/41674.43亿
(2022H2 - 2024H2)
3045.80万
(2022H2 - 2024H2)
鹏华尊泰一年定开发起式债券债券型基金20191225 - 至今21.48%19.44%552/26594.28亿
(2019H2 - 2024H2)
2895.72万
(2019H2 - 2024H2)
鹏华年年红一年持有期债券A债券型基金20200824 - 至今16.33%15.52%1561/32053.66亿
(2020H2 - 2024H2)
4335.22万
(2020H2 - 2024H2)
鹏华稳利短债债券A债券型基金20191030 - 202102254.72%6.09%1025/26865585.17万
(2019H2 - 2020H2)
524.54万
(2019H2 - 2020H2)
鹏华丰源债券债券型基金20220812 - 202403093.29%3.12%2756/44736273.82万
(2023)
596.95万
(2023)
鹏华丰腾债券债券型基金20170204 - 201908139.01%10.02%920/14021.46亿
(2017H2 - 2019H1)
1219.38万
(2017H2 - 2019H1)
鹏华中短债3个月定开债券A债券型基金20181027 - 201911204.42%6.16%1321/21067806.69万
(2019H1)
742.86万
(2019H1)
鹏华永润一年定期开放债券债券型基金20190321 - 至今22.45%23.62%920/20853.76亿
(2019H1 - 2024H2)
4944.28万
(2019H1 - 2024H2)
鹏华丰华债券债券型基金20230707 - 至今5.76%6.09%1319/51465010.52万
(2024H1 - 2024H2)
314.56万
(2024H1 - 2024H2)
鹏华丰达债券A债券型基金20170204 - 201806281.75%3.06%1175/1523-1372.32万
(2017H2)
218.73万
(2017H2)
鹏华丰鑫债券A债券型基金20220122 - 至今11.40%8.88%652/40791.02亿
(2022H2 - 2024H2)
1092.39万
(2022H2 - 2024H2)
鹏华永诚一年定期开放债券债券型基金20181228 - 至今26.46%26.93%505/19401.73亿
(2019H1 - 2024H2)
1383.42万
(2019H1 - 2024H2)
鹏华永诚一年定期开放债券债券型基金20180328 - 201812187.69%3.13%39/1897----
鹏华丰融定期开放债券债券型基金20160527 - 至今64.29%35.71%13/7752.53亿
(2016H2 - 2024H2)
3351.29万
(2016H2 - 2024H2)
鹏华永融一年定期开放债券债券型基金20190312 - 202006186.12%5.69%706/23405069.94万
(2019H1 - 2019H2)
663.40万
(2019H1 - 2019H2)
鹏华永融一年定期开放债券债券型基金20210828 - 至今12.73%10.53%1003/37498658.82万
(2022H1 - 2024H2)
711.06万
(2022H1 - 2024H2)
鹏华丰瑞债券A债券型基金20201030 - 至今12.39%15.36%1866/32931.85亿
(2021H1 - 2024H2)
1977.86万
(2021H1 - 2024H2)
鹏华丰瑞债券A债券型基金20170512 - 2020022016.12%15.24%447/15081.91亿
(2017H2 - 2019H2)
1045.20万
(2017H2 - 2019H2)
鹏华丰宁债券A债券型基金20210828 - 202209302.83%2.31%2596/38323835.71万
(2022H1)
608.62万
(2022H1)
鹏华普利债券A债券型基金20200611 - 至今17.35%16.81%1144/30301.74亿
(2020H1 - 2024H2)
3682.26万
(2020H1 - 2024H2)
鹏华双季红180天持有期债券A债券型基金20240309 - 至今6.06%4.35%742/58181718.44万
(2024H2)
61.50万
(2024H2)
鹏华弘信混合A混合型基金20221217 - 至今10.75%-3.95%904/6692910.41万
(2023H1 - 2024H2)
90.37万
(2023H1 - 2024H2)
鹏华普天债券A债券型基金20170524 - 至今19.94%35.77%784/12963.30亿
(2017H2 - 2024H2)
5614.62万
(2017H2 - 2024H2)
鹏华弘盛混合A混合型基金20180328 - 201908136.13%2.14%907/2608892.56万
(2018H2 - 2019H1)
121.50万
(2018H2 - 2019H1)
鹏华永达中短债6个月定开债券A债券型基金20230815 - 至今9.91%5.72%235/52091201.31万
(2024H1 - 2024H2)
84.53万
(2024H1 - 2024H2)
鹏华丰尚定期开放债券A债券型基金20221217 - 至今8.74%8.75%2061/48029980.26万
(2023H1 - 2024H2)
1028.66万
(2023H1 - 2024H2)
鹏华弘尚混合A混合型基金20221217 - 至今13.04%-3.95%607/6692777.73万
(2023H1 - 2024H2)
131.61万
(2023H1 - 2024H2)
鹏华国企债债券债券型基金20160527 - 20180808-6.16%5.13%977/1015-1814.27万
(2016H2 - 2018H1)
223.71万
(2016H2 - 2018H1)
鹏华丰安债券债券型基金20170204 - 201709066.51%1.89%47/1628----

综合来看,刘涛管理的31只产品,任职期总盈利金额59.04亿元,任期内管理费合计5.58亿元。

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