【导读】宁德时代拟5月20日在港股上市，募资总额将达40亿至50亿美元

中国基金报记者 邱德坤

5月12日，宁德时代披露发行阶段董事会公告及注册招股书，宣布正式启动国际配售簿记，预计5月20日在港交所主板挂牌上市。

据悉，若宁德时代正式在港股上市，将是近年来港股市场规模最大的IPO项目之一。

宁德时代港股IPO的特点包括实现接近A股价格的高位定价、超200亿港元的基石投资者认购，以及在较短时间内完成上市流程。

港股IPO发行价上限为263港元/股

公告显示，宁德时代港股IPO的发行价上限为每股263港元，约合每股244.67元人民币。

截至5月8日收盘，宁德时代A股股价为每股244.57元。这意味着，宁德时代港股IPO的发行价上限，实现接近A股股价的高位定价。

按照发行规模计算，宁德时代港股IPO拟发行1.18亿股股份，另设发售量调整权及超额配股权。

若上述两项权利均获全额行使，按照发行价上限计算，宁德时代港股IPO募资总额为40亿至50亿美元，约合289.48亿至361.85亿元人民币。

回顾宁德时代港股IPO历程，从申报到上市耗时3个月左右。

具体来看，宁德时代2月11日向港交所递交A1申请文件，3月25日获中国证监会境外发行上市备案通知书，预计5月20日在港股上市。

高瓴、中国石化为基石投资者

按照每股263港元的发行价上限计算，宁德时代港股IPO获得基石投资者的认购金额达203.71亿港元。

公告显示，宁德时代港股IPO的基石投资者，包含中国石化、科威特投资局、高瓴资本、高毅资产、瑞银资管、橡树资本、未来资产、加拿大皇家银行、太保、泰康、博裕、景林等。

其中，高瓴资本此前多次参与宁德时代的资本运作，而中国石化近期与宁德时代进行了较为深入的产业合作。

宁德时代4月2日宣布，近日与中国石化签署合作框架协议，将共建覆盖全国的换电生态网络，实现“换电如加油”的目标。根据协议，宁德时代与中国石化将在2025年建设不少于500座换电站，长期目标是扩展至1万座换电站。

公告显示，宁德时代此次港股IPO募资的90%，将投向匈牙利项目第一期及第二期的建设，以进一步提升在海外市场的本地化供应能力，巩固在新能源领域地位。

公开资料显示，宁德时代在海外投建了3座生产基地，分别位于德国、匈牙利、西班牙，其中位于匈牙利的生产基地总投资金额预计不超过73.4亿欧元，合计投建年产100GWh的动力电池系统生产线。

5月12日上午开盘，宁德时代A股股价一度涨超3%。截至发稿，公司股价报256.65元/股，总市值为1.13万亿元。

校对：纪元

制作：舰长

审核：木鱼