连续六年跑赢基准筛出18只
创始人
2025-05-12 10:58:55
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对于公募基金而言,业绩比较基准就是那条“生命线”,

简单来说,就是基金经理给自己定了个标准,并以此为目标,追求超越基准的收益率。

定了这个目标以后,就会接受基金公司的考核,相当于一种鞭笞,业绩达标那么你的考试就是合格的。

在5月7日的重磅文件中也强调对业绩比较基准的重视。

那么,从2019年-2024年,连续跑赢基准的主动权益基金有哪些呢?

咱们重点看普通股票型和偏股混合型的,毕竟这两类基金不管市场如何变动,股票仓位都在8成以上。

筛选后得出18只↓

数据来源:Choice,基金各年度报告,截至2024/12/31

现任基金经理在2019年前任职的有:

招商量化精选股票发起式A

鹏华盛世创新混合(LOF)A

华安安信消费混合A

其中,招商量化精选股票发起式A每一年跑赢基准都在五个点以上,2019年-2023年更是每年跑赢在15%以上。

景顺长城沪港深精选股票A则是从2019年-2024年连续六年都是正回报。

数据来源:Choice,截至2014/12/31

回撤方面,工银创新动力股票、景顺长城沪港深精选股票A将区间最大回撤控制在20%以内。

各阶段业绩上,大成高鑫股票A、招商量化精选股票发起式A近五年收益率翻倍。

数据来源:Choice,截至2025/5/8

总的来说,业绩比较基准是选择基金的一个参考条件,但并非绝对单一条件,在选择产品时,还是要结合多维度数据综合看。

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市场有风险,投资须谨慎,基金管理人、拟任基金经理管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证,基金投资不保证本金不受损失,不保证一定盈利,投资需谨慎。以上观点仅代表作者个人意见,不代表基金公司立场,也不构成对阅读者的投资建议。文章内容仅供研究和学习使用,所涉及的股票、基金等均不构成任何投资建议。

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