Wedbush：AI 驱动云服务变革，微软(MSFT.US)、亚马逊(AMZN.US)、谷歌(GOOGL.US)及Palantir(PLTR.US)抢跑新赛道
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2025-05-09 20:48:01
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投行Wedbush证券最新研报指出，人工智能技术正深度重塑云计算产业格局，微软(MSFT.US)、亚马逊(AMZN.US)、谷歌(GOOGL.US)及Palantir(PLTR.US)等企业已抢占先机。该机构分析师强调，当前全球超过15%的云服务已嵌入AI功能，这项技术正从“附加选项”转变为云项目的核心驱动力，推动厂商通过整合更多AI模型到云产品中，以更低成本实现营收增长。
报告预测，尽管宏观经济存在不确定性，但企业向AI和云计算领域的投入将持续加码。以微软、谷歌、亚马逊为代表的科技巨头，2025年资本支出预计达3250亿美元，同比激增40%。
除传统云服务商外，数据分析公司Palantir获得Wedbush特别点名。分析师指出，该公司凭借在医疗、金融、制造等领域的企业级AI解决方案，正成为垂直赛道“隐形冠军”。随着2025年企业AI用例从试点转向大规模部署，Palantir的技术落地速度或超市场预期。
Wedbush认为，AI技术将推动软件行业迎来转折点：“如果说过去十年是云计算搭建基础设施的时期，那么未来十年将是AI驱动软件革命的时代。”分析师比喻，当前软件行业正从“派对筹备阶段”转向“舞池狂欢”，而微软、亚马逊、谷歌凭借“算力+数据+应用场景”的铁三角优势，将成为最直接的受益者。
尽管看好AI长期前景，报告也提示潜在风险：当前纳斯达克100指数中AI相关股市盈率已达35倍，显著高于十年均值28倍。若企业AI项目商业化进度不及预期，或面临估值回调压力。投资者需重点关注2025年企业AI支出实际转化率，而非单纯关注资本开支数字。
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