大和：预测地平线机器人ADAS芯片交付量超400万块目标价升至9.6港元_资讯

大和：预测地平线机器人ADAS芯片交付量超400万块目标价升至9.6港元

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2025-05-08 18:17:54

观点网讯：5月8日，大和研究报告预测，地平线机器人-W（09660.HK）2025年可交付超过400万块高级辅助驾驶系统（ADAS）芯片，较2024年的290万块有所增长。其中，Horizon Mono预计出货约190万块，Horizon Pilot约190万块，Horizon SuperDrive约4万块。Horizon Pilot的出货量和价格上升，将成为2025年收入增长的核心推动力。

大和重申对地平线机器人的“买入”评级，目标价由6.5港元升至9.6港元，并预计2026至27年的净利润预测下调28%至57%，因预期授权及服务业务的收入占比将较该行之前预测减少6至7个百分点。尽管小米SU7发生事故后，内地汽车行业对ADAS态度更谨慎，但大和认为智能汽车的趋势不会放缓。其他代工厂如比亚迪（01211.HK）、理想汽车（02015.HK）、奇瑞、长安（000625.SZ）、广汽（02238.HK）等已向地平线机器人下订单，预计2025年交付。

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