作者| 猫哥

替大家钱包操心的猫哥又来了。

这两天，因为一个外卖，京东和美团吵得热火朝天，一度也把双方股价打得乱七八糟。

这肯定不是不宣而战，刘强东在友人的朋友圈说过：

“在我外卖上线之前，我特意请了程维（滴滴）、兴哥（美团王兴）和劲波（58姚劲波）一起见面喝酒聊天。我很简单直接:你做了这么多年的零售我从没有说过一句难听话，因为零售不是我的，不是京东的，任何人都可以做。我没有资格抱怨，做外卖也一样，只是希望兄弟们都能够守好自己的底线。”

这咋看都有点下战书的意思，话说到了，那就开干了，百亿补贴、10万骑手、1000万订单，这些数字逐步出来，战意正浓。

这可能是未来的一个常态，就是大厂彼此进入对方的领地，因为消费在萎缩，增量很难获得，这就变成了零和游戏，抢走你的，我才能有增量，统一大市场、内循环，会比之前的时代更残酷。

这也逼着我们去考虑，以前的一些做法是否真的要改改了。

这两天，西班牙、葡萄牙大停电，国家进入紧急状态，到底啥原因他们也不清楚，但是第一时间说不是网络攻击。

因为之前有个说法，说这就是北溪管道被炸的另一次重演，因为欧洲现在在进行轰轰烈烈的电力大革命，拒绝火电、拒绝核电，他们广泛发展的就是风电和光伏，但是这俩都有个问题，就是看天吃饭，大风天、大太阳的日子，电很多，都是负电价，但是阴天或者没风的时候，发电能力可能会下降90%，电网可经不起这么嚯嚯，那就得频繁崩溃了，所以他们需要调节电源，就得指望石油、天然气发电供应，美国逼着欧洲每年买3500美元的能源，给你导演个大停电，欧洲可能立马就怂了。

西葡第一时间否认了这种说法，可能就是怕美国误会吧，本质上，他们还是小弟，被大哥左推右打，也愿意耗着，但对中国就不一样了。

前几年，咱们的风电、光伏设备，都是低价卖给了欧洲，光伏因为卖的太便宜，很多人家把院里的栅栏都换成了光伏板，等家家户户都装上了，然后话锋一转，说咱们的风电、光伏设备搞补贴、搞倾销，已经准备立案调查了.....

你再看看咱们的光伏企业，这几年真的没挣到什么钱啊。工人们苦哈哈的，然后低价出口，人家得了便宜卖乖，还要指责你卖的便宜了，该换个思维了。

下面说回市场吧。

4月马上结束，整个4月都是围绕关税展开，整个4月也都是在给7号史诗级的股灾擦屁股，相信很多人的账户还是亏的。

四大行走强不断创新高，就是为了稳定大盘，看看走势图也很清楚，属于是小步快跑，每天最多三四十个点波动，护盘意图很清楚，这是要干啥呢？

就是要稳预期，扭转大家对贸易战悲观、恐惧的预期，4月7日的跳空缺口逐步被补上，国家队无疑是达到目的了。

那五月会怎样呢？有几个事是值得关注的。

1、对关税的恐惧基本消失了，145%基本没生意，降到60%也没有，所以焦虑没有用，得看怎么谈，具体效果要看出口数据会怎么样，4月问题不大，因为抢单的太多了，美国人也担心，还出了很多攻略，指导中国工厂怎么报关关税最少，所以关键要看二三季度的数据。

2、内循环提了有几年了，但感觉之前是吹风，今年从高层会议开始，已经在强势布局了，今年可能才是元年。这是增长方式的一个大转变，传统的三驾马车不提了，专注于内部。

3、那未来咋整呢？高层会议其实对各个产业是有定位的。

比如，房地产，就是稳住，因为还有债务问题、保交楼问题，出清还需要3-5年。

比如股市，是稳住并活跃，其实是有一些希冀的，但话也不敢说太死。

投资和消费还是重点，3.9万亿特别国债现在已经对应了具体的项目，消费大补贴还在继续，对家电汽车公司的业绩有很大的支撑。

4月最大的牛股就是消费股——国芳集团，月初4.7元，前几天飙到14.3元。

那五月该关注啥呢？

消费股肯定是要持续关注的，这是今年的重点。

其他的板块呢？

今天最猛的板块是peek材料，大涨了5.6%。这货在一二月份走过一波，这个peek材料是一个英国公司70年代搞出来的，它的好处就是既有金属的刚性又有塑料的韧性，密度低、耐腐蚀、耐水解。

所以它主要用于几个领域，比如航空器、汽车的轻量化，还有就是用于医疗的人工骨、颅骨修补等等。

上一波的炒作是因为汽车，但这个材料的总产值并不大，那这一轮的上涨，猫哥的技术指标是捕捉到了，但是知识过时了，所以只是象征性的买了点中欣氟材，14买的，涨了38%，挣了5000多块，惭愧啊。

这就是吃了没有及时学习的亏。那现在补补课吧，这一轮的大涨最主要的原因，是跟人形机器人联动了。

PEEK材料现在被认为是人形机器人关节、骨骼结构的理想选择。特斯拉Optimus、小米CyberOne需求很大，单台人形机器人需要3-5公斤的peek材料。

再加上海外减产，终端大涨价，咱们的《新材料产业发展指南》把PEEK列为“关键战略材料”，拨了几十亿搞研发，地方也在大力补贴，这么多理由，难怪被资金选中。

很多事都是相互刺激的，今天减速器、人形机器人也是大涨，这就是科技股的魔力。

上个月高盛两篇报告，说量产遥遥无期，一个姓zhu的投资人说都是泡沫，直接把板块打下来了，但是马斯克说今年量产数千台、2030年百万台，这都给了明确的预期，本来以为十年的事，可能相互刺激一下五年就搞定了。

五月，可以多看机器人一眼，毕竟，你大爷终究是你大爷啊。

（转自：大猫财经）