中海15亿元公司债票面利率确定 5年期和10年期分别为1.80%、2.37%_资讯

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2025-04-27 09:46:42

发行人将按票面利率于2025年4月28日至2025年4月29日面向专业机构投资者网下发行。

4月25日晚，中海企业发展集团有限公司宣布2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的票面利率。此次债券发行规模不超过15亿元，分为两个品种，品种一为5年期固定利率债券（25中海01），品种二为10年期固定利率债券（25中海02）。

4月25日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为1.70%-2.70%，品种二利率询价区间为1.90%-2.90%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为1.80%，品种二票面利率为2.37%。

发行人将按上述票面利率于2025年4月28日至2025年4月29日面向专业机构投资者网下发行。

本次发行，牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为中信证券，联席主承销商为中信建投、国泰海通、中金公司以及华泰联合。