期数 | 第 3599期

 审核 | 步步 美编 | 亚恒

过去两年，无糖茶在饮料界可谓出尽风头，成为大家关注讨论的焦点。

从农夫山泉与三得利“称霸”市场，到“果子熟了”“茶小开”等新锐品牌崭露头角，再到“娃哈哈”、“东鹏”等饮料巨头的纷纷入局，无糖茶品类成为了饮料市场持续繁荣的代表与缩影。

随着2025年天气转热，饮料旺季即将到来，无糖茶类目的发展以及其中的各品牌，似乎也站在了一个新的临界点上。

近日，马上赢发布了“前瞻2025系列——关于无糖即饮茶的相关研究“，食业家基于报告中的数据及趋势进行解读。

品类发展现状

市场份额稳中有增。从市场份额的角度看，以饮料类目为整体，无糖即饮茶的市场份额整体仍保持稳步提升。

基于马上赢品牌CT中的连续门店数据，从2023年初到2025年初，各月同比在饮料市场中的占比有着1个点左右的涨幅。相较其他子类目，无糖即饮茶在消费者喜好度、配料健康化认知和品牌创新等方面仍具备一定优势，也是当前饮料市场中相对稳健的细分方向。

高线城市趋稳，低线城市接力增长。从不同等级城市的市场份额来看，整个即饮茶，以及无糖即饮茶在高线市场的市场份额明显高于低线市场。

从2024年10月至2025年3月的数据看，一线城市、新一线城市的平均市场份额接近6%，二线城市与三线及以下城市则均在3%左右波动，后者为所有等级中占比最低的区域。从趋势上看，高线市场的份额整体相对稳定；低线市场尽管起步较晚，整体水平尚低，但仍有较明显的爬升趋势。

这一分布体现了无糖茶在消费意识更成熟、产品更新更快的高线市场中，已完成一定程度的品类教育与消费渗透，而在低线市场中，无糖即饮茶类型产品的渗透率依然在提升。

大业态发展潜力大。从市场份额来看，无糖即饮茶在小业态中占比更高，尤其是在便利店和食杂店表现更为突出。

其中，便利店的份额在整个观察期内始终位居前列，多数时间维持在6%左右，是目前在整体饮料类目中占比最高的销售渠道，食杂店次之。相较之下，大卖场和大超市的无糖茶在饮料整体中的份额还相对较低，即便在6月至9月的无糖茶旺季，也未见明显抬升。

无糖茶的典型消费需求依然以即饮、解渴为主，与此同时，即饮解渴类产品在饮料中有很多，同样满足解渴需求，渠道中的铺市、陈列情况对消费者的产品选择影响至关重要。

产品升级

功能与风味并行

从“真0糖”到“少添加”，无糖茶正在经历产品的持续升级。

消费者对“成分越短越安心”的偏好日趋明显，品牌们也不再满足于“无糖”这一个符号，而是在“含代糖 vs 无代糖”、“茶种选择”、“多元风味”等多个维度展开新一轮创新竞争。

基于马上赢数据，2024年4月~2025年3月的一年时间内，通过对无糖即饮茶类目中的非组合装产品TOP 40，以及时段内上市的新品TOP 40的配料表、技术指标与配料相关信息进行分析，总结出产品在配料及口味上的发展趋势。

1、代糖/无代糖：“真无糖”是主流，含代糖新品或为风味突破口

通过对期内产品TOP40的市场份额走势分析，无代糖的产品在无糖茶市场中始终占据绝对主导地位，且市场份额正持续走高。含代糖产品的占比通常在4%以下，且呈逐月微幅下降的趋势。

值得一提的是，在新品TOP40中，含代糖新品的市场份额正在缓慢提高，相比无代糖可能带来的苦感、涩感，适量使用代糖在口味接受度和健康之间提供了一种平衡解法，能帮助新品更快打入市场、提高试饮转化率。

总体来看，无代糖代表了类目中的大多数与基本盘，含代糖则是品牌进行风味创新和新品破局的重要工具。未来在“无糖”基础上的产品升级，或许不再是非此即彼的二选一，而是围绕不同场景与人群偏好，展开更具层次感的产品组合策略。

2、茶种：茉莉花茶稳居主流，细分创新仍具空间

在无糖即饮茶市场中，茶种的选择仍然高度集中于传统品类，尤其是茉莉花茶，长期占据主流地位。

从无糖茶类目TOP 40中的各茶种占比来看，茉莉花茶产品的占比在整个观察期内维持在接近30%，且市场份额在持续增长。相比来说，乌龙茶的市场份额则呈现一定程度上的收窄，普洱、绿茶、红茶整体变化不大。

与此同时，乌龙、茉莉仍然是新品TOP40中市场份额的主要构成茶种，其他小众茶种如白茶、龙井、红茶等的陆续出现，使得小众茶种份额整体有较为明显的提升。这类细分创新尽管占比不高，但为产品层面带来了更多差异化尝试，也体现了品牌在茶基底层面的创新趋势。

3、风味组合：单一茶种为主，复合口味攀升

根据配料结构，我们将即饮茶划分为以下三类：

单一茶种：指配料中仅使用一种传统茶叶作为基底，如红茶、绿茶、普洱等，未添加其他茶类或额外风味。这类产品强调茶本身的原味特征，更适合追求“纯茶感”的消费者。

复合茶种：指产品中使用两种或以上的茶种/植物进行组合，但已经形成了固定搭配的经典风格。例如“茉莉+绿茶”、“青柑+普洱”，常作为品牌的基础口味出现。

复合口味：在茶基底的基础上，加入栀子、樱花、桂花等植物成分，以增强风味层次、突出香气记忆。这类创新方向更强调感官体验，常用于吸引尝鲜型用户或打造差异化产品。

从整体产品结构来看，目前无糖茶市场仍以单一茶种为主，市占率稳定在六成以上，并在过去一年中略有提升。

相比之下，复合茶种的市场份额相对平稳，虽无明显增长，但作为“经典搭配”，其接受度与复购基础依旧稳固。复合口味产品的整体占比虽小，但份额维持在相对稳定的水平，显示出特定用户群体对创新风味的持续偏好。

在新品开发方向上，品牌越来越倾向于通过创新风味切入市场，以差异化吸引尝鲜型用户。从中不难看出，复合口味正在成为新品突破的重要策略，而传统风味则更多用于夯实已有产品结构，两者在新品矩阵中的分工逐渐清晰。

规格上探，价格收敛

产品的规格、价格属性同样深刻影响着无糖茶的市场走向。目前无糖即饮茶市场仍以非组合装（单瓶购买）为主流，占比高达九成以上，组合装虽然有所增长，但整体份额依旧十分有限。

接下来的规格、价格趋势分析，将聚焦于非组合装产品的数据表现，以还原“单瓶购买”这一最具代表性的市场现状与策略差异。

趋势一：涨容量，稳价格

在无糖即饮茶市场中，单件容量提升已成为主流趋势。从2023年4月到2025年3月，产品单件平均容量从约550毫升稳步提升至约620毫升，平均单价从5.15元左右升至5.40元左右。

“涨容量、稳价格”的策略，显然是在强化产品的性价比感知，从而更好地应对竞争加剧带来的压力。进入2024年下半年后，或许与旺季结束有关，这一格局开始发生微妙转变：单件容量的增长幅度逐步收窄，趋于平稳，而单价的上升斜率则明显加快。

2025年初这一趋势依旧延续，反映出品牌在完成一轮“扩容稳价”策略后，开始试探性地进行价格调整，百毫升均价也在持续下探后有所恢复。这不仅有助于修复此前因性价比竞争带来的利润压缩，也标志着无糖茶市场正逐步迈入更为成熟、细分的定价阶段。

趋势二：大容量渐成主流，价格结构趋于扁平化

从各规格段的市场份额构成来看，650–1000ml规格在2024年快速放量，成为推动“涨容量”趋势的主要力量，市场份额从年初不足20%跃升至超30%。

不过，进入2024年旺季以后，该规格区间占比趋于稳定，这或许说明大容量的增量红利已进入平台期。

价格趋势进一步印证了这一判断。2023年上半年，650–1000ml段产品的百毫升均价反而低于1000ml以上产品，成为当时“最便宜的容量段”。

随着市场调整，1000ml以上产品的百毫升均价自2024年初开始持续下降，并逐步与650–1000ml持平，两个大容量段的性价比正在趋同。不仅如此，350–650ml及以下的小容量产品，其百毫升均价也在下降，不同容量产品的百毫升均价正在收束。

上述趋势反映到市场中：小瓶的没有那么贵了，而大瓶的是真便宜了。

随着竞争日渐激烈，在价格敏感度较高的无糖茶类目中，高价产品区间正在收窄，而低价产品或成为未来的增长突破口。

结语

经历了2023~2024年的高光时刻，无糖即饮茶作为“健康饮料”风潮的代表性品类，已完成从用户教育到消费习惯建立的关键跃迁。

进入2025年，尽管整体市场热度仍在延续，但品牌的重心正在从“争认知、抢增量”转向“控结构、提效率”。

对于品牌们来说，只有深入了解消费者需求，根据不同城市、不同渠道、不同消费场景，推出更有针对性的产品，无糖茶市场才能在竞争中不断发展，为消费者带来更多优质的选择。

让我们一起期待无糖茶市场在 2025 年能有新的突破和变化！