光模块分析师观察：光用量提升成必然趋势，国产化公司业绩受益，下游需求或持续至27年
创始人
2025-04-22 06:48:09
01. 光模块分析师表示，从技术趋势看，光的容量在提升，如某为 910C架构中因集群连接距离长而需用光，英伟达架构发展中未来向外扩展连接更多时也需用光，这表明光用量提升是一个必然趋势，也是之前资本市场预期光用量大幅提升的起点。结合国产化公司放业绩情况，无论是国内还是海外，下游对光的需求都会快速拉升，这种需求可能延续到26甚至27年，整体弹性很大。

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