迈富时(02556.HK):国内Agent核心标的,港股AI+SaaS盈利增速第一
创始人
2025-04-21 13:49:42
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导语:近日,Anthropic正式发布模型上下文协议(Model Context Protocol,MCP),引发热议。西部证券分析师有观点称,MCP简化了AI大模型与数据、工具和服务之间的交互方式,有助于AI Agent整体能力提升以及生态建设。若MCP不断普及,Agent概念公司有望持续收益。

日前,港股AI Agent概念股迈富时(02256.HK)发布财报。2024年,迈富时实现营业收入15.6亿元,同比增长26.5%,全年经调整净利润达7921万元,同比增长385.6%,成功实现扭亏为盈。盘点财报季,迈富时以超过380%的盈利增长,成为港股AI+SaaS板块盈利增速第一的人工智能公司。

基于年报,第三方机构浙商证券、开源证券等预测,公司作为国内及销售SaaS龙头厂商,SaaS业务矩阵完善并保持快速增长;随着公司智能体中台持续赋能SaaS产品,未来有望持续提升其核心竞争力,推动业务快速成长。

掘金AI市场,形成从底层模型到智能体中台和商业场景应用的全栈服务能力

作为国内AI SaaS领域的领军企业,行业数字化转型的引领者,迈富时始终以“AI驱动产业升级”为战略主轴,将技术创新视为发展的核心驱动力。

2024年,公司正式推出了Tforce营销大模型并迭代至MarketingForce 2.0版本,标志着公司在AI技术研发与产业应用的深度融合上迈出关键一步。

2025年是AI Agent商业化元年,迈富时依托多年积累的行业经验、丰富的客户资源与落地场景、不断升级的大模型能力、国产化技术优势及长年累计的品牌效应,在营销及销售领域中推出AI-Agentforce智能体中台以提升研发和交付效率。

3月,迈富时宣布扩张业务版图,切入智能体一体机千亿赛道,推出面向政府及国央企的智能体一体机及智能体笔记本产品,为政、企数智化升级开辟出一条安全可控的智能办公新路径。

公司表示,目前已构建起功能强大、应用场景多元的AI智能体矩阵,形成从底层模型到智能体中台和商业场景应用的全栈服务能力,为业绩稳步增长打下坚实基础。

价值交付再升级,AI+SaaS 核心业务稳固拓展

2024年全年,公司服务的客户总量近2.7万家,订阅收入留存率及订阅客户留存率两项关键数据均表现出色。客户粘性的稳步提升,为公司长期稳健增长筑牢根基。

在营销领域,公司将AI Agent深度融合至行业经验与大模型之中,挖掘客户营销智能体场景应用,从营销策划、准备到管理阶段,帮助企业更高效获客;在销售场景,AI企业洞察、客户洞察、智能陪练与经营分析等功能将大幅提升销售转化效率及客户体验,重塑CRM价值。

2024年,公司AI+SaaS业务中,经常性收入为7.8亿元。通过实施 “SMB全预付全订阅全标品 +KA行业标杆单点突破” 模式,迈富时构建起极具韧性的收入体系。

在KA客户收入中,80.9% 为经常性收入,这一数据充分彰显公司收入结构具备高可持续性与可拓展性特质。与此同时,老客户收入贡献同比提升至 77.7%,订阅收入留存率稳步上扬。在SMB客户收入中,订阅收入留存率近90%,连续三个半年度实现持续改善,同时,来自代理商的AI+SaaS收入增速超125%,快速渗透非直销地区,实现全域扩张。

去年全年,迈富时成功引入江铃福特、奇瑞汽车、捷途汽车、太古可口可乐、创维、潍柴、周大福、伊利、春风动力、松下电气、公牛电器、信光能源、正官庄、舍得酒业、美团、华夏银行、重庆银行、全联保险等众多行业领军企业客户。依托这些标杆案例,公司构建起覆盖多行业的标准化解决方案库,为未来业务扩张筑牢稳固根基。

随着AI Agent商业化提速,2025年迈富时盈利规模有望持续扩大。在资本市场从“技术叙事”转向“价值验证”的当下,迈富时凭借硬核技术实力与生态协同,成为AI赛道价值重估的核心标的。

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