4月18日,西部利得天添金货币A公告称,基金经理刘心峰不再管理西部利得天添金货币A,离任原因:业务调整,由共同管理基金经理张英管理该基金。变更日期为2025年4月18日。
刘心峰简历显示,刘心峰,英国曼彻斯特大学理学硕士。曾在中德安联人寿保险有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司,现任公募投资二级部门副总经理、基金经理。主要从业经历:2017年2月起任西部利得天添富货币市场基金、西部利得合享债券型证券投资基金基金经理;2019年6月起任西部利得添盈短债债券型证券投资基金基金经理;2019年12月起任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年7月起任西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年1月起任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理;2022年12月起任西部利得沣享债券型证券投资基金基金经理;2024年3月起任西部利得天添金货币市场基金基金经理;2024年4月起任西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年9月起任西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2025年4月起任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
张英简历显示,张英,上海交通大学工商管理专业硕士,中国人民大学国际经济与贸易专业本科。曾是广东南粤银行管理培训生、流动性管理岗、业务经理。2018 年 9 月加入西部利得基金管理有限公司,曾任机构部联席总经理,现任基金经理。主要从业经历:2019 年 8 月起任西部利得天添金货币市场证券投资基金基金经理;2020 年 3 月起任西部利得天添鑫货币市场基金、西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021 年 12 月起任西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024 年 3 月起任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金、西部利得沣泰债券型证券投资基金基金经理 。
Hehson基金数据显示,西部利得天添金货币A成立于2016年12月5日,成立规模为4.00亿元,截止2024年12月31日规模1.08亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)。投资目标为:在控制投资风险、保持基金资产流动性的前提下,力求为投资者提供稳定的投资收益。该基金成立以来分红0次。
从基金经理任期回报看,刘心峰自2024年3月16日至今,管理的西部利得天添金货币A产品,任期回报为1.63%,同类平均为1.73%,行业排名647/849。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额601.11万元,管理费53.95万元。
刘心峰自2020年7月29日至今,管理的西部利得尊泰86个月定开债券产品,任期回报为19.52%,同类平均为15.35%,行业排名410/3125。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H2)盈利金额14.63亿元,管理费5458.54万元。
刘心峰自2019年12月6日至今,管理的西部利得尊逸三年定开债券产品,任期回报为15.44%,同类平均为19.75%,行业排名1879/2592。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2024H2)盈利金额8.28亿元,管理费4394.61万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 债券型基金 | 20200729 - 至今 | 19.52% | 15.35% | 410/3125 | 14.63亿 (2020H2 - 2024H2) | 5458.54万 (2020H2 - 2024H2) |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型基金 | 20191206 - 至今 | 15.44% | 19.75% | 1879/2592 | 8.28亿 (2020H1 - 2024H2) | 4394.61万 (2020H1 - 2024H2) |
| 西部利得沣享债券A | 债券型基金 | 20221207 - 至今 | 9.69% | 8.04% | 1249/4773 | 3.40亿 (2022H2 - 2024H2) | 2022.37万 (2022H2 - 2024H2) |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 债券型基金 | 20210127 - 至今 | 14.08% | 13.62% | 1667/3418 | 3.59亿 (2021H1 - 2024H2) | 1217.64万 (2021H1 - 2024H2) |
| 西部利得合享债券A | 债券型基金 | 20170217 - 至今 | 32.45% | 34.44% | 459/1192 | 11.00亿 (2017H2 - 2024H2) | 8256.11万 (2017H2 - 2024H2) |
| 西部利得祥逸债券A | 债券型基金 | 20190927 - 20201107 | 1.59% | 5.16% | 2471/2708 | -673.63万 (2020H1) | 92.78万 (2020H1) |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 债券型基金 | 20220923 - 20240321 | 4.69% | 3.38% | 1214/4594 | 1387.57万 (2022H2 - 2023H2) | 170.83万 (2022H2 - 2023H2) |
| 西部利得天添鑫货币A | 货币式基金 | 20170217 - 20201107 | 10.60% | 11.58% | 394/544 | 5547.19万 (2017H2 - 2020H1) | 620.41万 (2017H2 - 2020H1) |
| 西部利得添盈短债债券A | 债券型基金 | 20190604 - 至今 | 12.10% | 23.12% | 2037/2209 | 8344.21万 (2019H1 - 2024H2) | 1004.31万 (2019H1 - 2024H2) |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型基金 | 20240419 - 至今 | 4.79% | 3.38% | 755/5990 | 2472.53万 (2024) | 164.28万 (2024) |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 混合型基金 | 20240903 - 至今 | 0.98% | 13.53% | 7427/8157 | 604.79万 (2024H2) | 78.62万 (2024H2) |
| 西部利得天添金货币A | 货币式基金 | 20240316 - 至今 | 1.63% | 1.73% | 647/849 | 601.11万 (2024H2) | 53.95万 (2024H2) |
| 西部利得天添富货币A | 货币式基金 | 20170217 - 至今 | 20.02% | 21.26% | 199/539 | 44.13亿 (2017H2 - 2024H2) | 5.64亿 (2017H2 - 2024H2) |
| 西部利得天添益货币A | 货币式基金 | 20170801 - 20180815 | 4.60% | 4.14% | 88/618 | 1792.05万 (2017H2 - 2018H1) | 144.92万 (2017H2 - 2018H1) |
综合来看,刘心峰管理的14只产品,任职期总盈利金额87.04亿元,任期内管理费合计8.01亿元。
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