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研报掘金丨群益证券(香港)：中际旭创一季度业绩略超预期，维持“买进”建议

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2025-04-11 16:21:32

群益证券(香港)研报指出，2025年一季度中际旭创(300308.SZ)预计实现归母净利润14-17亿元，同比增长38.71%-68.44%；一季度业绩略超预期，伴随AI带来的算力需求增长，未来两年行业有望持续的高景气。维持“买进”建议。报告期内，得益于终端客户对算力基础设施的持续建设、资本开支强劲增长带来800G和400G高端光模块销售的大幅增加。此外一季度公司对限制性股票激励计划、员工持股计划等事项确认股权激励费用，导致归属于上市公司股东的净利润减少约3,700万元。认为AI带来的高速光模块需求仍将持续未来数年，公司业绩增长具有较强保障。公司的1.6T光模块产品已进入送测阶段，预计今年Q4小批量出货，2025年起逐步上量，将带动公司营收新一轮增长；此外公司硅光技术储备充足，目前已拥有1.6T硅光解决方案和自研硅光芯片。认为未来公司技术储备充足，有望在AI 需求高企的时代维持行业龙头地位。

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