【明日主题前瞻】现代工业的“维生素”，该稀缺资源供需格局有望持续改善

①现代工业的“维生素”，该稀缺资源供需格局有望持续改善；②三星正在研发一款全固态电池，计划将其应用于多款Galaxy穿戴设备；③AI和大数据等新兴产业迅猛发展，导致这类需求迅速增加。

【今日导读】

现代工业的“维生素”，该稀缺资源供需格局有望持续改善

三星正在研发一款全固态电池，计划将其应用于多款Galaxy穿戴设备

AI和大数据等新兴产业迅猛发展，导致这类需求迅速增加

“深海科技”赛道IPO上新，声呐厂商海底鹰启动辅导

任天堂将于6月5日发布新款switch2游戏机

龙头公司宣布向全球开放登记，机构称该新技术正处于大规模应用质变前夜

【主题详情】

现代工业的“维生素”，该稀缺资源供需格局有望持续改善

机构指出，稀土是全球争夺的战略性矿产资源，在航空航天、国防军工、电子信息、新能源等高精尖产业发挥着重要作用。随着新一轮科技革命和产业变革的加速演进，全球供应链安全风险凸显，稀土的战略价值迅速提升，已经成为大国资源竞争和产业博弈的重要对象。

稀土被誉为现代工业的“维生素”，被广泛应用于工业制造、新兴产业、绿色能源等众多领域。稀土是稀缺资源，世界范围分布极不均匀，中国稀土资源储量和产量居世界首位。国元证券指出，随着新能源汽车、风电、工业机器人等产业的持续发展，高性能钕铁硼永磁材料迎来广阔发展契机，“碳中和”、“碳达峰”将进一步推动下游需求放量。我国稀土产业正处于加速转型期，产业结构持续优化。随着稀土在新兴领域的应用范围不断扩大，叠加行业技术进步和国家政策的支持，稀土供需格局有望持续改善，产业将迎来高速成长的机遇期。

上市公司中，广晟有色地处粤港澳大湾区，是广东省内唯一合法稀土采矿权人，拥有广东省内目前已获批的全部稀土采矿证，矿产资源、区位优势明显，并且公司多年来深耕细作打通稀土全产业链条，行业竞争优势明显。中国稀土于2023年完成收购中稀湖南，其拥有湖南省目前唯一一宗离子型稀土矿采矿权。此外，公司持有华夏纪元42%股权，其拥有广东的圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权，目前正在办理探转采的相关工作。金力永磁的产品已被全球前十大新能源汽车生产商用于生产驱动电机。人形机器人、低空飞行器、人工智能等领域的发展，有利于加快形成新质生产力，增强发展新动能，有望打开稀土永磁材料更大的发展空间。目前，公司把握时代的潮流，积极配合世界知名客户的人形机器人用磁体及磁组件的研发。

三星正在研发一款全固态电池，计划将其应用于多款Galaxy穿戴设备

据媒体报道，三星正在研发一款全固态电池，计划将其应用于多款Galaxy穿戴设备，其中包括下一代Galaxy Ring。然而，由于全固态电池成本较高，且Galaxy Ring销量不佳，三星在将这一电池技术转化为盈利业务方面可能会面临挑战。尽管如此，该公司仍计划在本年度投资建设大规模生产设施，以生产这些电池的原型，并计划将其应用于明年推出的Galaxy产品。

根据GGII预计，2024年固态电池出货达7GWh，2030年出货有望超过65GWh；到2035年，出货量有望进一步扩大至超过300GWh。国泰君安认为，短期看，固液混合电池作为中间形态电池方案工艺门槛更容易突破，有望成为国内率先规模生产的主要路线；长期看，考虑到下游对安全性和能量体系的不断需求，全固态电池有望逐步实现量产。

公司方面，长阳科技的固态电池用电解质复合膜已取得该行业头部客户小批量订单以及腰部客户的企业订单。金银河有向研发固态电池的客户提供少量的中试设备，公司还与Microvast微宏集团（MVST）签订了战略合作协议，在固态电池领域展开深度合作。

AI和大数据等新兴产业迅猛发展，导致这类需求迅速增加

据报道，当下，AI和大数据等新兴产业的迅猛发展，正推动计算力和数据存储需求的急剧上升，导致电力需求迅速增加。核电是优质的绿色低碳能源，而且持续稳定输出的发电曲线与AI算力集群和数据中心全年7×24小时运转特性形成天然契合，因此，AI和大数据产业的发展为核电提供了巨大的发展机遇。

AI需要庞大的算力支撑，新模型耗电量激增了6-10倍，预计到2030年，不包括加密货币在内的全球数据中心电力需求将增长160%。当前电力供需处于紧平衡状态，为解决数据中心电力供应紧缺问题，科技巨头开启“核电站+数据中心”的供能合作模式，微软、OpenAI、谷歌、亚马逊等都与核电公司签署购电或合作协议，为自有数据中心园区供电。从合作的具体内容看，小型模块化核反应堆（SMR）是大势所趋。国金证券指出，能源结构转型加速，AI数据中心的电力需求增长为核电复苏提供新支撑，SMR基于经济性、灵活性更高等优势，适用于数据中心，将迎来新机遇。

上市公司中，融发核电表示，公司积极布局SMR技术路线相关产品，会加大对相关市场的开拓，积极获取市场份额。海陆重工在具有自主知识产权的“华龙一号”、 CAP1400 三代核电技术、具有四代安全特征的高温气冷堆核电技术应用上均获吊篮筒体、安注箱、堆内构件吊具等重要订单。

“深海科技”赛道IPO上新，声呐厂商海底鹰启动辅导

证监会IPO辅导日前公示系统显示，海底鹰深海科技股份有限公司（以下简称为“海底鹰”）向云南证监局提交了IPO辅导备案，辅导机构为平安证券。此前，海底鹰已经传出计划科创板上市的消息。海底鹰长期深耕高频声呐领域，据其称公司拥有全国最大的独立水声定位研发团队，主要产品包括高精度定位与通信系统、声呐成像与探测技术和水下通信与导航设备，应用于应急救援、海洋资源开发、水利水电、国防安全等领域。

近日，深圳海洋产业发展交流会海促会会长杨洪表示，海洋经济正处于历史上最好的发展时期，国产化替代和人工智能、大数据、AI技术与海洋经济融合发展，带来了新的机遇。天风证券预计未来深海资源开发效率将大大提升，这不仅将构建新型战略资源储备体系，更将推动海洋经济从传统“浅层开发”模式，向涵盖勘探、开采、加工的全产业链价值挖掘模式跨越。建议围绕深海科技产业链全环节布局，把握勘测、开采、运输、通信四大核心领域机遇。

上市公司中，海兰信是远洋商船、海工特种船领域、公务船领域、近海及远洋渔船领域的主要供应商之一，两大系列产品包括船舶通信导航产品系列以及海洋遥测遥感产品系列。中科海讯产品主要应用于国家特种电子信息行业声纳装备领域，声纳装备主要作用为水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘等，最终用户为国家特种部门。

任天堂将于6月5日发售新款switch2游戏机

任天堂新一代游戏机Switch2正式发布，新机在屏幕、手柄、性能等方面迎来重大提升，该机将于6月5日发售。Switch2配备全新Joy-Con手柄，不仅尺寸更大，还在设计上进行了升级。不同于初代的滑轨卡扣式设计，Switch2的Joy-Con改为更方便的磁吸式安装拆卸方式。值得一提的是，任天堂在全新Joy-Con的右侧设置了一枚“C”键，任天堂称其为“GameChat”，玩家可以使用该功能进行语音聊天、或分享各自的游戏画面。

作为该公司八年来的第一个全新平台，Switch2有望在游戏行业经历了乏善可陈的三年后重振游戏开发商和零售商的销售。华金证券孙远峰认为，游戏主机已进入行业成熟期，市场也逐渐集中，Switch2代发布销量或复制一代产品，其中Joy-Con安装方式由滑轨变磁吸，增加多个按键及功能，或为新变量。

上市公司中，致尚科技有游戏手柄转接件以及游戏组件磁吸相关专利，且为Switch一代产品中Joy-Con相关零部件核心供应商。中京电子子公司元盛电子为Switch提供FPC产品。

龙头公司宣布向全球开放登记，机构称该新技术正处于大规模应用质变前夜

近日，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink宣布，现在向全球开放病患登记。此外，据媒体报道，Neuralink首位人类受试者NolandArbaugh在植入脑机接口一年后表示未出现副作用，这位四肢瘫痪患者通过社交平台X分享进展，称芯片让他能远程操控电脑光标，实现上网和游戏功能。

国海证券分析指出，脑机接口技术正处于大规模应用的质变前夜，国内外应用落地加速。侵入式BCI方面，Neuralink公司于今年1月份完成首例人体植入；Axoft公司计划开发至少集成上百万个电极的脑机接口，已获得FDA突破性设备认定。非侵入式BCI方面，多项研究表明脑机接口康复训练对卒中患者的康复效果优于常规方法，上市公司开始积极布局脑机接口康复器械，产业发展有望加速。

上市公司中，爱朋医疗控股成立的深圳朋睿脑科学技术有限公司，主要依托脑机接口和柔性传感器、智能算法等技术，从事神经系统疾病诊断、认知训练、睡眠监测等领域脑疾病相关数字化诊疗产品及平台研发。诚益通表示，脑机接口作为新质生产力的重要领域，公司以产学研相结合的方式，聚焦该领域的探索。2021年至今，公司与华南理工大学等围绕“经颅磁导航”展开深度合作，先后突破各项关键技术，并启动在多所医院的临床验证。