转自：北京商报

北京商报讯（记者 马换换 王蔓蕾）3月26日晚间，新奥股份（600803）披露重大资产购买暨关联交易预案，公司股票将于3月27日开市起复牌。

预案显示，新奥股份拟以全资子公司新能（香港）能源投资有限公司（以下简称“新能香港”）作为要约人，在先决条件达成后，向持有计划股份的股东（以下简称“计划股东”）提出私有化新奥能源的方案，并向新奥能源购股权持有人提出购股权要约。

协议安排生效后，计划股东将获得新奥股份新发行的H股股份及新能香港作出的现金付款作为私有化对价，每1股计划股份可以获得新奥股份新发行的2.9427股H股股份以及新能香港以现金方式按照24.5港元/股支付现金付款。按照新百利融资有限公司（以下简称“新百利”）对新奥股份H股价值估计范围的中值计算，H股股份及现金付款的理论总价值约为80港元/股。协议安排生效后，持有行权价为40.34港元的购股权并有效接纳购股权要约的持有人，每1份购股权将获得39.66港元现金作为购股权要约对价；持有行权价为76.36港元的购股权并有效接纳购股权要约的持有人，每1份购股权将获得3.64港元现金作为购股权要约对价。

本次交易以实现新奥能源退市为目的。协议安排生效后，新奥能源将成为新能香港全资子公司，并从香港联交所退市；新奥股份将通过介绍上市方式在香港联交所主板上市；计划股东将成为新奥股份H股股东。

根据新百利出具的《H股估值报告》、交易方案与截至预案签署日新奥能源的计划股份及购股权情况，假设于计划登记日全部购股权均未行权且购股权要约全部获有效接纳，本次交易需支付的新奥股份H股股份及现金付款的理论总价值约为595.19亿港元；假设于计划登记日全部购股权均已行权，本次交易需支付的新奥股份H股股份及现金付款的理论总价值约为599.24亿港元。

新奥股份表示，本次交易完成后，新奥能源将由上市公司合并范围内的控股子公司，成为上市公司全资子公司，上市公司的主营业务将不会发生变化。由于本次交易涉及以现金支付部分交易对价，资金来源为公司自有及通过银行借款等合理方式自筹的资金，本次交易实施后，预计上市公司的负债规模、资产负债率将有所上升。

新奥股份同日披露的2024年年度报告显示，公司全年实现营业收入约为1358.36亿元，同比下降5.51%；对应实现归属净利润约为44.93亿元，同比下降36.64%。

同日晚间，新奥股份披露公告称，为助力公司在数智化时代背景下更好的把握天然气行业发展机遇，实现战略升级，优化公司治理结构，推动管理团队专业化、年轻化、多元化，王玉锁于近日向公司董事会递交辞职申请，辞去公司董事长职务，将继续担任公司董事；公司董事会选举蒋承宏为公司董事长，任期与第十届董事会任期一致，同时变更公司法定代表人为蒋承宏。