高盛(GS.US)、花旗(C.US)等银行启动74.5亿欧元债务发行为CD&R收购赛诺菲(SNY.US)子公司融资_资讯

高盛(GS.US)、花旗(C.US)等银行启动74.5亿欧元债务发行为CD&R收购赛诺菲(SNY.US)子公司融资

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2025-03-21 20:36:51

包括高盛(GS.US)和花旗(C.US)在内的银行已经启动了74.5亿欧元(约合81亿美元)的债务发行，为私募股权巨头Clayton Dubilier & Rice(CD&R)收购赛诺菲(SNY.US)旗下消费者健康部门Opella的股份提供资金。

据悉，这74.5亿欧元债务发行包括54.5亿欧元的欧元和美元杠杆贷款，以及20亿欧元的债券。而根据此前的报道，还有12亿欧元的循环信贷安排也是此次融资支持的一部分，这将使融资总额达到86.5亿欧元。

知情人士透露，此次融资的全球协调人包括高盛、花旗、法国巴黎银行、摩根士丹利、巴克莱、汇丰控股和法国兴业银行。另外，据此前报道，欧元部分的目标定价比Euribor高350个基点，美元部分的目标定价比SOFR高325个基点。

当去年CD&R宣布以约150亿欧元收购Opella的股份时，银行渴望重新为杠杆收购提供资金，因为此类交易是金融领域最赚钱的交易之一，而Opella收购案是去年欧洲为数不多规模最大的交易之一。不过，这笔交易如今来到了一个“有趣的”时刻，美国总统特朗普的贸易战引发了大西洋两岸的动荡和经济不确定性。近几天来，不少欧洲和美国企业都搁置了进军贷款市场风险最高领域的计划。

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