中交建筑集团拟发行7亿元公司债 将分为两个品种
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2025-03-17 15:08:56

观点网讯:3月17日,中交建筑集团有限公司发布2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)募集说明书。

本期债券注册金额为50亿元,本期发行金额不超过 7.00 亿元(含 7.00亿元),无增信措施,发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。

本期债券分为两个品种,其中品种一以每2个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本期债券品种一;品种二以每5个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本期债券品种二。公司有权无限次地行使续期选择权。

债券利率及其确定方式为:在本期债券存续的首个重新定价周期票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业机构投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,在基础期限内固定不变,其后每个周期重置一次。

牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为招商证券和中泰证券。

本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还到期债务。

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