格隆汇3月10日丨爱美客(300896.SZ)公布，公司全资子公司Imeik（HK）Limited（简称“爱美客香港”）与AishengShourui(HK)Limited（简称“首瑞香港”）共同设立ImeikInternationalLimited（简称“爱美客国际”），拟通过爱美客国际收购注册地址位于韩国大田市的REGENBiotech,Inc.公司（简称“标的公司”、“韩国REGENBiotech,Inc.”）85%的股权，标的公司主要从事医用材料、医疗器械及医药等相关产品的研发、生产与销售。爱美客国际拟以现金方式支付对价，以1.90亿美元收购MountBeaconHoldingsLtd.（简称“MountBeacon”）、IRCLimited（简称“IRC”）、MR.KWANGSIKCHOI（简称“Mr.Choi”）持有的标的公司85%的股权。具体收购支付金额以实际交割的金额为准。

标的公司是一家韩国领先的医美产品公司，2000年4月成立于韩国大田。标的公司已获批上市的产品主要包括：AestheFill与PowerFill。两个产品的主要成分均为PDLLA微球和羧甲基纤维素钠。其中AestheFill的主要应用部位为面部；PowerFill的主要应用部位为身体。标的公司是韩国第一家，全球第三家取得聚乳酸类皮肤填充剂产品注册证的公司。标的公司在韩国共建有两处工厂，其中位于大田的工厂于2001年投入使用，目前处于正常运转状态；为满足市场对标的公司产品快速增长的需求，标的公司于2024年在原州市新建了第二工厂，目前新工厂已获得了韩国GMP认证，预计将于2025年第二季度开始投产。公司产品AestheFill已获得了34个国家和地区的注册批准，PowerFill获得了24个国家和地区的注册批准。标的公司的产品自上市以来，其安全性与有效性已经得到市场的充分认可，并有多篇国际学术文章发表。

本次交易是公司开启国际化战略的关键举措，有助于公司进一步夯实在医美注射填充产品市场的领先优势，为公司未来业绩的持续增长注入动力。标的公司核心产品为可再生类注射产品，目前该类产品的全球市场增速较快，竞品相对较少。标的公司的核心产品已经获得34个国家和地区的注册批准，并且建立了广泛的分销体系，拥有一定的先发优势。标的公司产品的主要成分为PDLLA微球和羧甲基纤维素钠，产品具有使用方便，安全性高等特点，其有效性已经得到市场的充分认可。标的公司产品AestheFill于2024年1月获得了中国国家药品监督管理局(NMPA)证书（国械注进20243130043），并于当年实现在中国地区的销售。交易完成后，通过整合公司与标的公司双方的研发、生产和销售资源，将充分发挥协同效应，有助于公司产品迅速走向国际市场，提升来自国际市场的产品收入；同时，标的公司作为公司的国际化业务平台，公司将充分发挥在研发、生产、供应链及管理方面的经验，助力标的公司丰富产品品类、降低生产成本、提高管理效率。