大行评级｜大摩：上调泡泡玛特目标价至135港元上调2024至26财年经调整盈测_资讯

大行评级｜大摩：上调泡泡玛特目标价至135港元上调2024至26财年经调整盈测

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2025-03-10 16:36:04

摩根士丹利发表研报，将泡泡玛特的目标价由113港元上调至135港元，重申“增持”评级，主要由于对公司2024至2026财年的经调整每股盈利预测分别上调7%、19%及21%，至于2025财年市盈率预测维持35倍不变。

大摩预计，泡泡玛特2024财年销售额将翻倍，2024财年第四季按年加速增长约135%。至于2025财年，预计泡泡玛特销售额增长47%(中国市场增长27%，海外市场增长77%)；2025财年第一季销售额可能增长超过100%，因为数个月前推出的许多热门产品，尽管自2024财年第四季末以来补货更加积极，仍迅速售罄。大摩亦预期，泡泡玛特经调整净利润将由2024财年约32亿元，增长52%至2025财年约48亿元。另外，该行亦预计泡泡玛特2024财年的经调整净利润率为25.4%；至于2025财年则预测为26.3%。

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