来源：投资家

作者 | 时谦

DeepSeek又传来几条大消息：

首先，据The Information最新报道，微软正在开发内部人工智能推理模型，以与OpenAI竞争，并可能将其出售给开发者。该公司已开始在Copilot中测试DeepSeek等模型，作为OpenAI的潜在替代品。

其次，全球知名创投机构Andreessen Horowitz（a16z）近日发布2025年全球100大生成式AI应用排行榜，DeepSeek在网页版应用中排名第二，其惊人的成长速度引起全球关注。

最后，白宫也传出了一些关于DeepSeek的消息，美国政府官员说讨论仍处于早期阶段。

另一方面，近期热度持续飙升的Manus也传来最新消息。3月8日，ManusAI官方X账号已经复原。3月7日，ManusAI 在海外社交平台“X”上的官方账号，意外遭遇冻结。

绽放时刻

据The Information报道，自从微软内部AI部门负责人——Mustafa Suleyman接手微软AI业务以来，他肩负着一项艰巨而矛盾的任务：既要维持微软与OpenAI的合作关系，又要推动微软在AI领域实现自主可控。

去年秋天的一次视频会议上，Suleyman要求OpenAI提供关于其最新AI模型o1的详细技术文档，尤其是模型在回答用户问题前的“思维链”推理过程。然而，OpenAI拒绝透露这些核心机密，这让Suleyman十分不满，最终愤怒地提前结束通话。

为了摆脱对OpenAI的依赖，Suleyman组建了一支AI研究团队，并由他的副手Karén Simonyan领导，专注于开发微软自研AI模型MAI。Suleyman还在测试OpenAI竞争对手的AI模型，以进一步分散风险。据知情人士透露，微软正在尝试Anthropic、马斯克旗下xAI的模型，以及DeepSeek和Meta提供的开源模型，希望在AI领域保持更多选择。

中国的大模型的确已经追赶上来。

近日，全球知名创投机构Andreessen Horowitz（a16z）发布了2025年全球100大生成式AI 应用排行榜，中国的AI技术实力在此次榜单中展现出强劲的竞争力。其中，DeepSeek在网页版应用中排名第二，仅次于OpenAI 的ChatGPT，其惊人的成长速度引起全球关注。在中国生成式AI中，字节跳动旗下的豆包也位列第十。中国其他知名的大型模型也成功进入榜单，包括月之暗面（第11名）、海螺视频（第12名）和快手可灵（第20名），它们的排名均超越了Sora、Midjourney、Runway 等全球知名应用。

格局重塑？

从大模型的角度来看，全球格局重塑似乎正在发生。

银河证券新发展研究院认为，人工智能时代大国科技博弈激化，源于技术、经济、政治三重逻辑的叠加共振：

技术逻辑：历史上每一次技术革命都驱动新的帝国崛起，AI作为通用目的技术，正重塑国际权力版图。

经济逻辑：AI技术重构全球产业链，发达国家抢占核心算法、芯片制造等战略制高点，最大化经济红利。

政治逻辑：数据主权与算法控制权成为国家能力新支柱，叠加AI军事化应用颠覆传统安全范式，推动大国科技竞争加剧。

DeepSeek通过技术普惠提升各国AI采用率，提高AI治理参与度；通过开源模式可能放大安全与伦理问题，倒逼全球各国紧密合作。短期内各经济体的AI竞争仍将持续加剧，而中长期则逐渐形成竞争与合作共存的发展格局。未来，全球AI版图将呈现“基础设施区域集群、科学技术开源协同、应用市场有限融合、国际规则分层治理”的多层次结构。

从智能体发展的角度来看，Manus虽然争议很多，但可能也是一个机会。3月6日，Monica.im研发的全球首款AI Agent产品 Manus宣布推出。根据研发团队介绍，该产品为自主的AI代理，能够解决各类复杂多变的任务。

东吴证券的研报认为，从实机操作来看，Manus已基本具备AI Agent特性，且部分场景下，效果超过OpenAI的Operator。Manus是中国厂商强工程化能力、强应用落地能力的验证，2025年有望成为国内AI Agent广泛落地元年。

华金证券认为，智能体本身也已形成相对独立的产业链：上游包括大模型及基础设施，中游为智能体开发生态（平台及创作者），下游则是各种AI落地应用。目前典型应用场景为情感陪伴、教育、休闲、写作、办公、生活助手、图像生成、行业顾问等均已被各类软、硬载体覆盖，同一场景智能体存在多种载体是普遍现象。

智能体生产难度较低使其各类产品快速落地，根据QuestMobile统计，截至2024年12月，头部综合类原生App中已集合超10万体量智能体，较当年10月增加41.7%。大模型的成熟与架构探索有望推动AI Agent发展，结合垂类部署等特点，有望在多场景为用户提供交互与信息价值。