转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：贝特瑞(835185);方大炭素(600516);德尔未来(002631);碳元科技(603133);沃特股份(002886);二维碳素(833608)等

本文核心数据：企业业绩;

1、石墨烯行业企业竞争格局

中国石墨烯行业呈现外资企业技术领头，国内企业制造领跑的行业竞争趋势。石墨烯行业竞争格局中第一梯队由贝特瑞、方大炭素、碳元科技等营收规模较大，已经拥有完整的石墨烯生产线并且实现规模化经营的龙头上市企业组成，该类公司在国内国外均有较为成熟的销售网络，市占率较高;第二梯队主要包括常州第六元素、二维碳素、宁波墨西等进入行业较早的企业，拥有较强的研发能力和全国范围的销售网络。该类企业依托国内的政策支持，人才回流等红利，有较强的研发能力，未来发展潜力较大;第三梯队为其他中小型石墨烯生产制造公司，企业数量较多，单个企业的市占率均不高。

目前中国石墨烯材料市场主要以石墨烯粉体为主，占整体市场的较大比例，根据粉体网，国内石墨烯粉体实力企业如下：

2、石墨烯行业区域竞争格局

在国家及地方政府的支持下，近几年我国石墨烯产业化快速发展，初步构建起以石墨烯原材料、研发、制备、应用为主体的产业链。华东地区凭借其优越的地理位置、便利的交通条件涌现出一批具有规模效应的石墨烯企业，其中以山东、安徽、江苏等区域为代表。

注：企业数量查询时间为2025年1月21日。

石墨烯上市公司主要分布在广东地区，且企业数量较其他地区有明显差距，石墨烯产业链建设完善。其他省份也有一定数量的石墨烯上市企业分布，内地的黑龙江、甘肃，主要分布石墨烯原材料相关上市企业，以及沿海的浙江、江苏，主要分布石墨烯制造企业。

3、中国石墨烯行业市场集中度

——企业集中度

根据《中国石墨烯产业发展蓝皮书》披露的数据显示，2023年我国石墨烯粉体产能达到2万吨，结合粉体网披露的中国石墨烯粉体实力企业产能情况，2023年中国石墨烯粉体行业CR3为6%，CR5也仅有6.4%，市场集中度较低。

——区域集中度

从融资事件发生的数量来看，我国石墨烯行业市场区域集中度较高，CR3达到50%，CR5超过66%，达到66.8%，融资事件主要发生在江苏、广东等发达地区。

3、中国石墨烯代表企业业绩情况对比

国内石墨烯企业以中小企业为主。领先上市企业包括贝特瑞、方大炭素、二维碳素、沃特股份等，各个企业石墨烯业务布局各有侧重。2023年，方大炭素作为石墨烯行业中的龙头企业，石墨烯业务营收为47.07亿元;从毛利率来看，二维碳素和德尔未来石墨烯业务毛利率较高，均超过25%。各公司的主要业务业绩情况如下所示：

5、中国石墨烯行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国石墨烯行业属于新材料行业，目前尚未有量产的替代品，因此替代品威胁较小;现有竞争者数较多，行业内竞争激烈;上游供应商为石墨矿提供商，产品同质化，因此上游议价能力较低;而下游应用领域较广，因此议价能力较弱;同时，因行业存在较高的资金、技术门槛，潜在进入者威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1表最大，0代表最小，中国石墨烯行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国石墨烯行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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