中泰证券：闪迪率先开启涨价，重视股价低位的存储标的_资讯

创始人

2025-03-07 13:58:15

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闪迪是NAND原厂西部数据的子公司，闪迪发布涨价函，4/1开启涨价，预计涨价幅度超10%，涨价幅度超预期，服务器存储需求最旺盛！

德明利已涨停，重点关注企业级存储占比高的香农芯创！

供给：NAND减产、供给收缩——

三星、海力士、美光、西部数据和铠侠五大原厂24Q4开始减产NAND，减产效应预计25Q2开始体现。

模组厂：已开始计划囤货——

模组厂对存储价格变化最敏感，部分大陆模组厂目前已开始有囤货计划。

需求：模组厂受益大陆AI算力建设浪潮——

1）大陆互联网厂商加大capex，服务器存储需求旺盛，大陆模组厂近两年积极布局、已陆续导入，深度受益国内AI算力建设浪潮。

2）随着手机厂库存去化+H2新机发布，预计手机存储需求将逐渐恢复到常态；AI眼镜带来存储新增量。

建议关注存储模组和主控芯片厂商：香农芯创、德明利、江波龙、佰维存储、朗科科技、联芸科技、兆易创新等

风险提示：下游需求不及预期等

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