天风证券：闪迪4.1起涨价10%，重点关注存储板块行业机会
创始人
2025-03-07 11:28:17
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闪迪4.1起涨价10%，后续季度预期额外涨幅，重视模组板块机会。据闪迪最新发布的涨价函显示闪迪将于4月1日开始实施涨价:涨幅将超10%，该举措适用于所有面向渠道和消费类产品。此外将继续进行频繁的定价审查，预计在加下来的季度有额外的涨幅。
供需结构来看，闪迪预期存储市场即将过渡到供不应求态势。闪迪表示，存储行业的供需动态继续演变，预计将很快过渡到供不应求的状态。此外，近期美国的关税行动，将影响供应并增加其业务成本。闪迪透露，其应对计划外需求和订单的能力有限:任何计划外需求都会延长交货时间。
下游来看，字节、阿里加大数据中心建设投入，端侧AI百花齐放带动各类存储需求高速增长。SK海力士表示，大科技公司对 AI 内存的需求增加，包括 HBM、企业级固态硬盘(SSD)和 DDR5等。以当前的大语言模型（LLM）为例，如GPT-3和GPT-4等模型，其参数规模的迅速增长已经超越了传统存储系统所能轻松处理的范围。这些模型的参数量由数十亿转向数千亿，甚至上万亿，对存储系统的带宽和响应时间方面的要求大幅提升。同时端侧AI产品加速落地，关注国内公司服务器端eSSD，端侧CUBE等产品技术加速发力。
重点关注：
存储模组：江波龙、德明利、佰维存储、朗科科技等
存储芯片：兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、恒烁股份、聚辰股份等
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