美银证券：维持石药集团“跑输大市”评级 降目标价至4港元
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2025-02-27 17:31:17
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　　美银证券发布研报称，维持石药集团（01093）“跑输大市”评级，目标价由4.1港元降至4港元，基于主要产品减价影响。该行调整对石药2024年至2026年收入预测，介乎下调1%至上调3%。同时上调去年及今年纯利预测19%及1%，但下调明年纯利预测12%。

　　美银指，石药集团发盈警，料去年纯利跌约26%，对比该行预测跌8%，扣除预付款影响则同比跌18%。成药销售同比跌约7%，对比该行预估的扣除预付款后跌9%。公司称收入及净利润下跌主要由津优力及多美素于京津冀“3+N”联盟药品集采中价格下跌，以及玄宁没有在国家第八批集采中中选，导致抗癌治疗及心向管治疗领域收入同比跌28%及15%。

　　该行指，多美素去年12月于国家第十批集采中中选，但面临另一轮减价。在去年国家报销药品清单磋商中，丁苯（酞）注射及胶囊价格跌12.5%及3.6%，石药内生销售增长将面对进一步压力。并预期丁苯（酞）市场剧烈竞争下，丁苯（酞）非专利药版本短期推出。另一方面，该行料公司今年将从授权中取得预付款。

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