机构聚焦人工智能主线关注这些机会
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2025-02-24 16:17:31
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来源:环球Tech

【环球网财经综合报道】日前,多家券商发布研报,谈到人工智能方向布局,认为政策红利与科技创新共振,AI有望成为一条长期投资主线。

浙商证券在研报中提到,2024年12月的中央经济工作会议强调以科技创新引领新质生产力发展,开展“人工智能+”行动,培育未来产业,释放出创新驱动发展的鲜明信号。我国在人工智能领域的创新爆发式增长,过去十年生成式人工智能专利申请量世界第一。2024年9月24日政策转向以来,人工智能指数领涨市场,在政策红利与科技创新共振下,人工智能产业有望成为长期投资主线之一。

目前,AI+行情演绎到哪个阶段了?招商证券研报分析,目前人工智能(中证)相对WIND指数超额收益倍数是1.36倍,去年九月到今年2月时间上是五个月。从风险点来看,因为AI+上涨的公司,有很大一部分不会在年报和一季报体现出业绩的高增长。因此四月AI+缺乏业绩支撑的股票有一定风险。回望过去两年,AI板块阶段性超额收益都曾因为财报季的到来而出现了明显回落。3月下旬开始,需要阶段性关注人工智能板块超额收益回落的可能。

财信证券研报认为,短期看,交易拥挤度、市场情绪面对科技股走势有一定影响,短期的波动可能难以避免,但中长期来看,中国人工智能产业发展进程将为科技股走势奠定良好的基础。AI领域竞争中,算力、数据、算法、应用都是关键竞争因素。

华创证券研报进一步分析,算力储备充裕且市场尚未充分认知:当前市场热点主要集中在推理端率先释放的算力需求,但在后续的产业演进中,一方面更多企业将基于开源模型进行微调优化,对训练算力的分散需求也将显著提升;另外各大模型本身也将受飞轮效应驱动持续迭代,对优质训练算力需求同样将得到释放。(闻辉)

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