这个故事讲了一个好色的国王在一天晚上听到了美妙的歌声，他以为这声音一定是一位美丽的少女发出的声音，于是一路追寻到了家门口，请求见一见这位美丽的小姐。

其实在屋子里的根本不是什么年轻貌美的姑娘，而是两个满脸皱纹，满头白发的老妇人，她们是一对姐妹，一直都没嫁过人。姐姐在国王的权势，金钱和满嘴的情话面前心动了，她欺骗国王说让他一星期之后再来，到时候会给他看自己的一根手指。

一星期很快就到了，可是姐姐想尽了办法也没有让自己的手指变得细腻光滑，可是门口国王已如约而至，姐姐情急之下拿了妹妹的手指给国王看，并且向国王承诺晚上会把自己的身体交给他，但是他必须要熄灭王宫里所有的灯。国王照办了，姐姐如愿进入了皇宫。半夜，国王实在忍不住想看看这位姑娘长什么样，悄悄地拿着一盏灯向前，在他看清了这位姑娘的容貌之后吓呆了，马上命人将她丢下悬崖。

这个姐姐掉下悬崖后并没有死还神奇的变年轻了，恰好又被出来打猎的国王给救了回去还让她做了皇后。之后姐姐邀请妹妹来皇宫里做客，妹妹看到了变年轻的姐姐一个劲的问她是怎么变年轻的，姐姐也不知道，可是被妹妹问烦了之后就随口说自己剥了自己的皮，结果妹妹还真信了。

妹妹出皇宫后找了一个人将自己的皮给剥了，最后她也没变年轻，反而变成了一副没皮的躯体。而姐姐的年轻也不是永恒的，故事的最后她在一场宴会上突然变老，然后自己跑出了皇宫。