主人公直江兼续
通称山城守，上杉家的家老，众道的高手。阳炎 / 大岛山十郎
有着女人老锋外表的美少年，拥有一身好武术，他真正的身分是...
上杉家
上杉景胜
丰臣政权的五大老之一，非常讨厌女人。千坂民部
上杉家的家老，擅长外交工作。前田咄然斋
倾奇者，前田利家的外甥。上泉主水
剑术的达人，是剑圣上泉信纲的孙子。车丹波
从佐竹家转至上杉家仕官的武将，刚兆卖力无双，也是位铁炮名人。冈野左内
从蒲生家转至上杉家仕官的豪杰，是名吉利支丹的教徒。
德川家
德川家康
丰臣政权的五大老之一，觊觎天下。
结城秀康
德川家康的次子，勇猛善战。
真田家
真田昌幸
被喻为“表里比兴之人”，为了让上杉家加入西军而使用了某种手段侍猜晌...真田幸村
真田昌幸的次子。 主人公
长冈兴秋
通称与五郎，细川忠兴的次男，有着母亲细川加西亚样貌血统的美男子。满脑子都是剑术，跟宫本武藏决斗是他最大的目标。
登世
细川家忍组头目袋兵斋的孙女，拥有一身好武艺，被袋兵斋与细川忠兴下令对长冈兴秋进行某种密术...
细川家
细川忠兴
细川家当主，对于兴秋的行为举止相当受不了。
袋兵卫
细川家忍组青龙寺组的头领。
丰臣家
千姬
于大坂夏之阵时救了登世，大坂之阵结束后返回德川家。塙团右卫门
大坂之阵时加入丰臣方的武将，看不起没有率领兵力的宫本武藏。
浪人
宫本武藏
号称生涯无败绩的大剑豪。比起剑术对决，他反倒是持续教导兴秋做人的道理。