2021年12月，在政策方面，北京修订了共有产权房建设导则，取消了中心城区以外其他区域邢弢建筑面积90/70套的要求。同时出台了保障性住房分配新规，要求每年按新建住宅项目建筑面积的一定比例分配公共租赁住房、保障性租赁住房及相应的机动车停车位。市场方面，北京商品房交易规模下降，新房价格保持稳定。三批土拍结束，共成交10宗宅地，规划建筑面积90.98万平方米，总成交额276.83亿元。 　　

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　　特别声明：北京市房地产企业销售数据统计以2021年1月1日至12月31日在京签约的商品房(不含保障性住房)为基础，主要以北京市CREIS的监测数据为依据，参考目前整体经营情况和推放情况进行分析统计；对于少数不在监测范围内的项目，企业应提供相关证明文件，数据经课题组严格审核后纳入统计范围。本报告仅供参考，课题组对使用报告及其内容造成的任何直接或间接损失概不负责。 　　

　　2021年北京房地产企业TOP20商品房销售金额合计4788.88亿元；TOP20门槛为148.1亿元。首开股份、中国海外地产、万科位居全口径销售前三。其中，在奥森ONE、中海首开李世光、华英国际尚领、海淀幸福里等多个项目的贡献下，首开股份继续稳居销售第一，达628.81亿元。北京房地产企业销售面积TOP20企业商品房总销售面积1051.12万平方米，TOP20门槛29.8万平方米。首开、中海地产、万科销售面积位居前三，销售面积超过75万平方米。 　　

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　　特别声明：北京市房地产企业权益销售数据统计以2021年1月1日至12月31日在京签约的商品房(不含保障性住房)为基础，主要以北京市CREIS的监测数据为依据，参考目前整体经营情况和去促销情况。对于少数不在监测范围内的项目，企业应提供相关证明文件，数据经课题组严格审核后纳入统计范围。本报告仅供参考，课题组对使用报告及其内容造成的任何直接或间接损失概不负责。 　　

　　2021年北京房地产企业权益销售额TOP20企业商品房权益销售额合计2682.54亿元，TOP20企业权益销售面积633.16万平方米。权益销售和权益销售面积TOP20门槛分别为76.0亿元和19万平方米。中海地产、首开股份和万科在权益销售和权益销售领域均排名前三。其中，中国海外地产权益销售额超过415亿元，排名榜单第一；中海地产项目众多，环球视野、北京三号院、环球时代、彩光里、天祖安、天玺等多个项目热销。 　　

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　　特别声明：北京市商品房项目销售数据统计以2021年1月1日至12月31日在北京市网上登记的商品房(不含经济适用住房)为依据，主要以北京市CREIS监测数据为依据。本报告仅供参考，对使用本报告及其内容造成的任何直接或间接损失概不负责。 　　

　　2021年北京商品房项目TOP10项目实现净签约金额819.33亿元，面积138.45万平方米。整体来看，海淀幸福里、金隅凤栖家园、誉满天下、奥森ONE的线上签约金额均超过100亿元，其中海淀幸福里的线上签约金额达到128.9亿元，排名靠前 　　

　　12月23日，北京市住房和城乡建设委员会、北京市规划和自律委员会发布了《北京市共有产权住房规划设计宜居建设导则（2021年版）》号文件，该文件在2017年发布的《北京市共有产权住房规划设计宜居建设导则（试行）》号文件的基础上做了11处修改，对共有产权住房的选址、配套、户型、面积等进行了调整，取消了中心城区以外其他区域建筑面积在90平方米以下的户型占总建筑面积70%以上的户型比例要求。 　　

　　政策环境 　　

　　12月27日，北京市住房和城乡建设委员会等四部门发布《关于进一步规范本市新供住宅项目配建公租房、保障性租赁住房工作的通知》号文，要求公共租赁住房、保障性租赁住房和相应的机动车停车位每年按新建住宅项目建筑面积的一定比例配建。配置方式主要有两种，即按地块配置和集中配置。通知中提出，可采取按地块分配、集中分配的方式。同时，房子的分配是集中的，最小的单元可以实施成成套的房子。 　　

▍住宅市场

成交价格：新房价格总体平稳，同比窄幅持续收窄。

2021年12月，北京新建住宅平均价格持续回落，平均价格为44302元/平方米，环比微降0.03%；同比上涨1.72%，涨幅收窄0.09个百分点。1-12月，北京新建住宅价格累计上涨1.72%，较2020年同期扩大0.09个百分点。

图：2020年-2021年12月北京新建住宅价格指数

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数据来源：中指数据CREIS

销售规模：12月成交规模回落，全年成交规模创近几年新高。

2021年12月，商品住宅（不含保障房）成交规模为73.79万平，环比下降20.5%，同比下降36.0%。全年来看，2021年北京商品住宅（不含保障房）成交规模为1009.94万平，同比增幅达39.9%，成交规模创近几年新高。

图：2020年-2021年12月北京商品住（不含保障房）月度成交情况

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数据来源：中指数据CREIS

区域成交：

12月，朝阳和顺义区商品住宅市场成交规模较大，单月均超8万平；大兴区、房山区、密云区、通州区成交规模均高于6万平。同比来看，除东城区和密云区外，其他区域成交规模均同比下降，其中门头沟区、昌平区、朝阳区同比降幅均超五成；东城区的北京城建·天坛府网签面积1.83万平，带动东城区成交规模同比增长超10倍。

图：2021年12月北京商品住（不含保障房）区域成交规模情况

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数据来源：中指数据CREIS

供应端：新房供应有所放缓，供应规模依然超百万平。

12月，北京商品住宅新增供应规模109.72万平，环比下降20.6%。2021年全年，北京商品住宅（不含保障房）新增供应规模1095.33万平，同比增长17.5%；比2019年同期增长13.2%，两年平均增长15.4%。销供比方面，2021年，北京商品住宅市场销供比为0.92，同比上升0.15个点，整体处于供求弱平衡状态。

图：2020年-2021年12月北京商品住宅（不含保障房）月度供应情况

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数据来源：中指数据CREIS

库存方面：市场整体供求弱平衡，出清周期持续回升。

截至12月底，北京商品住宅（不含保障房）库存量约为1167.73万平方米，较上月基本持平；受去化速度放缓影响，北京商品住宅出清周期回升至13.9个月。

图：2020-2021年12月北京商品住宅（不含保障房）库存情况

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数据来源：中指数据CREIS

▍宅地市场

12月，北京第三批集中拍地收官，最终12宗住宅用地成交10宗，成交规划建筑面积90.98万㎡，总成交金额276.83亿元。成交结果来看，7宗宅地底价成交，门头沟和房山地块溢价成交，且房山拱辰街道地块达到最高限价。拿地企业来看，北京三批次拿地企业与第二批一致，基本以国企，央企为主。其中，京投发展以175亿底价摘得3宗地块；龙湖、旭辉各斩获一宗地块，且均为联合体拍得。

2021年北京集中供地共成交住宅用地57宗，成交规划建筑面积598.33万㎡，土地出让金1899.94亿元，出让金较上一年同比增长9.35%。整体来看，北京首批集中供地中因推出限地价、控房价、竞配建、竞设计方案的“政策工具箱”，被评为全国“学习样板”。第三批集中供地在前两次基础上，对竞拍规则再次调整，扩大竞现房销售面积方式试点范围、扩大保障性租赁住房的供给，并推出“期地”出让模式。