原标题：晚报 | 1月26日主题前瞻

明日主题前瞻

1、光热发电 |据报道，近日，国内在建规模最大塔式光热项目——甘肃阿克塞汇东新能源光热项目关键部件——11960面定日镜全部安装完成，标志着项目镜场施工全部结束。阿克塞项目总装机容量750兆瓦。项目采用塔式聚光集热技术，使用国内首创的五边形巨蜥式定日镜。项目采用“光热+光伏”智能耦合发电的商业模式，在解决纯光伏电站的波动性和间歇性问题的同时，提升电站的经济性。

点评：光热发电，也叫太阳能热发电，是一种可以在夜晚发电的新型、绿色太阳能发电技术。它通过高精度智能定日镜，实时跟踪太阳的运动，将太阳直接辐射光反射聚集到吸热器上，将吸热器内的熔盐加热到560余摄氏度的高温，将高温的熔盐进行储存，在需要发电时再通过高温熔盐与水进行热交换，产生高温高压的蒸汽，驱动汽轮发电机组发电。作为一种完全绿色清洁的可再生能源，由于大规模熔盐储能系统的存在，太阳能热发电可全天候实现连续、稳定、可调度的高品质电力输出。

2、无人驾驶 |据报道，近日特斯拉财报会上，马斯克放出了两个重要消息：特斯拉下一代车型已经在得克萨斯州工厂开发，预计在2025年底开始生产；目前特斯拉已经开始探讨FSD对外授权。马斯克还概述了特斯拉在人工智能领域的突破，特别是在自动驾驶技术方面的领导地位，同时透露了FSD V12即将到来的更新。

点评：智能驾驶是未来汽车发展的大势所趋。2020年-2030年是自动驾驶发展的“黄金十年”，政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿。

3、充电桩 |据报道，近日华为数字能源举办2024站点能源十大趋势发布会并发布白皮书。会上，华为站点能源领域总裁李少龙全面解读该十大趋势。李少龙表示，碳中和背景下，绿色技术创新风起云涌，站点能源产业迎来增长与变革。2024站点能源十大趋势旨在传递技术创新的力量，促进产业的发展与繁荣，助力运营商、塔商加速能源转型，实现可持续发展和商业成功。

点评：机构研报表示，华为宣布到2024年度部署超充桩超过10万个，预计对应市场空间接近600亿元。

4、风电 |据北极星风力发电网，专业人士预测，2023年，我国风电新增并网装机有望突破75GW达到历史最高点，其中陆上风电并网近70GW，海上风电并网超6GW。根据国家能源局数据，2023年1至11月全国风电新增装机容量41.39GW，同比增长83.8%。按照惯例，12月份是风电项目的集中并网月，预计该月并网规模有望超过30GW。

点评：国联证券研究认为，展望2024年，江苏和东的海风项目将稳步推进，核心催化是国内海风招标回暖，带动2024-2025年国内海风装机需求更清晰。预计2024年、2025年国内海风新增装机有望达到10GW、17GW，三年复合增长率有望达到68%。

5、5G-A |1月25日，华为携手北京联通完成了5G-A规模组网示范，实现了北京市中心金融街等三个重点场景的连片覆盖。这是全国首个5G-A规模组网示范，实际路测结果显示，用户下行峰值速率达到10Gbps，连续性体验超过5Gbps，相较5G网络，用户体验实现10倍提升。随着直播经济、物联经济、行业数字化转型进入发展快车道，对网络上下行的用户连接数、速率和时延都提出了更高要求。

点评：中金公司认为，5G-A作为承上启下的阶段，在加速各行业数字化转型的同时，有望为6G的演进探明方向。预计2024年为5G-A首版标准冻结及商用化元年，看好射频等相关产业链。

6、芯粒Chiplet | 根据市场研究机构Market.us公布的最新报告显示，2023年全球小芯片构架（Chiplet）市场规模为31亿美元，预计到2033年将暴涨到1070亿美元，增幅高达3352%。2024年到2033年期间的复合年成长率高达42.5%。包括人工智能、数据中心、汽车和消费电子产品在内，各行各业对高性能计算的需求不断增长，推动Chiplet市场的快速发展。Chiplet既能高效处理复杂计算，又能节约能源，因此非常适合高级计算任务。台积电为Chiplet工艺的领军者，三星、Intel等龙头厂商亦各自推出了自己用于Chiplet的封装技术。

点评：分析师认为Chiplet市场将在各种因素的推动下实现大幅增长，并在人工智能、5G 场景应用和物联网（IoT）等领域带来众多机遇。AI应用加速发展带来算力需求旺盛增长，看好Chiplet作为国产AI芯片实现算力跨越的破局之路。可关注Chiplet产业链相关的封测、设备、材料赛道投资机遇。

宏观、行业新闻

1、工信部等九部门印发《原材料工业数字化转型工作方案（2024―2026年）》，其中提出，加强重点行业智能装备、算力设施、模型算法的建设部署和推广普及。

2、金融监管总局：指导和要求金融机构大力支持“平急两用”重大基础设施、城中村改造等“三大工程”建设；将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策；将继续引导、支持银行机构加大信贷投放；2023年发放开发贷款和个人住房贷款合计将近10万亿元。金融监管总局副局长肖远企：加大对制造业、战略性新兴产业、科创产业的支持力度。

3、国家卫健委：当前新冠疫情仍维持在较低水平，流感活动呈下降趋势。

4、广期所：聚焦新能源气象指数及衍生品，积极开展绿色领域期货与气象融合的有益尝试。

5、大众中国CEO：在华主要燃油车均向新能源转型。

6、海关总署：允许符合相关要求的俄罗斯猪肉进口。

7、世界钢铁协会：中国12月粗钢产量为6740万吨，同比减少14.9%。

8、徐州：延长主城区住房卖旧换新政策，购买90平方米以上住房按合同价1.2%补贴。

9、多家机构下调特斯拉目标价。

10、万亿中石油涨停：历史上仅有8次

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